您当前的位置: 首页 > 健康

人民中签率为150确定发行价为20元

2018-08-09 18:46:28

1、人民股份有限公司(以下简称“发行人”或“人民”)首次公开发行不超过69,105仪器油
,691股人民币普通股(A 股) (以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 399号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”) .

2、本次发行采用下向询价对象询价配售(以下简称“下发行”)与上资金申购发行(以下简称“上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量为69,105,691股,占本次发行后总股本的25.00%。其中,下发行 13,800,691股,占本次发行数量的19.97%;上发行数量55,305,000 股,占本次发行数量的80.03%。

3、根据本次发行下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为20.00元/股。本公告披露了本次下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括保荐人(主承销商)提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的具体报价情况。

4、本次发行的下发行工作已于2012 年4 月18 日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的 44 家询价机构管理的115家配售对象全部参与了下申购,并按照2012 年4月17 日(T-1日)公布的《人民股份有限公司首次公开发行A 股下发行公告》 (以下简称“《下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2012 年4 月17 日(T-1 日)公布的《下发行公告》 ,本公告一经刊出亦视同向下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、下累计投标询价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》 (2010 年10 月修订)及相关法规的要求, 按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对下配售对象的资格进行了核查和确认。 根据下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出终统计如下:

经核查,初步询价提供有效报价的44 家询价对象管理的115 家配售对象均参与了本次下申购

,且全部按照2012 年4 月17 日(T-1日)公布的《下发行公告》及时足额缴纳了申购款,下冻结资金总额为1.29倍。此外,95 家配售对象达到发行价格区间上限22.50元/股,对应申购总量为70,880万股,认购倍数为51.36 倍。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人(主承销商)根据本次发行下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,协商确定本次发行价格为20.00元/股。该价格对应的市盈率为:

1、34.60倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算) ;

2、46.13倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行 69,105,691 股计算为276,422,764股) .

三、上申购情况及上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据, 本次上发行有效申购户数为167,517户,有效申购股数为3,677,401,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验,上冻结资金量为82,741,522,500元,上终发行股数为55,305,000股,上发行中签率为1.503.1540%。

本次上发行配号总数为 3,677,401 个;号码范围为.

本次上发行的股票无锁定期。

四、下配售结果

根据下申购及申购资金到账情况,经北京市华海律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验,本次下有115个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为77,680万股仓库料盒
,有效申购资金总额为1,733,132 万元,下配售比例为1.%励磁开关
,认购倍数为56.29倍。

下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

推荐阅读
图文聚焦